Page 695 - Demo

PT Pertamina Hulu Energi %u2022 Annual Report 693The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIESDaftar 5/140 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat,kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTSAs of December 31, 2023and for the Year Then Ended(Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)27. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 27. LONG TERM BANK LOANS (continued)3. Pinjaman PHE, PEP, PHI (lanjutan) 3. PHE, PEP, and PHI Loan (continued)Fasilitas B1 Facility B1Batas maksimum Fasilitas B1 adalah sebesar AS$400.000.000 (nilai penuh) dengan tanggal pelunasan terakhir adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama. Pinjaman ini akan dibayarkan pada saat jatuh tempo (bullet payment) dengan Interest Period selama 1 (satu), 3 (tiga), atau 6 (enam) bulan. Bunga yang dikenakan yaitu sebesar Term SOFR + CAS + margin untuk sumber dana offshore dan onshore.Maximum limit of Facility B1 is US$400,000,000 (full amount) with final repayment date of 24 (twentyfour) months after the first utilisation date. The loan shall be repaid on the final maturity date (bullet payment) with Interest Period of 1 (one), 3 (three), or 6 (six) months. The loan bears interest at a rate of Term SOFR + CAS + Margin for Offshore Lender and Onshore Lender. PHE memperoleh Fasilitas A1 dan Fasilitas B1 dengan batas maksimum masing-masing sebesar AS$550.000.000 (nilai penuh) dan AS$400.000.000 (nilai penuh) dan telah menarik seluruh fasilitas pinjamannya sebesar AS$950.000.000 (nilai penuh).PHE obtained Facility A1 and Facility B1 with maximum limit of US$550,000,000 (full amount) and US$400,000,000 (full amount) respectively and has fully utilised the Facilities amounted to US$950,000,000 (full amount).PEP memperoleh Fasilitas A1 dan Fasilitas A2 dengan batas maksimum masing-masing sebesar AS$400.000.000 (nilai penuh) dan AS$400.000.000 (nilai penuh) dan telah menarik pinjaman sebesar AS$800.000.000 (nilai penuh).PEP obtained Facility A1 and Facility A2 with maximum limit of US$400,000,000 (full amount) and US$400,000,000 (full amount) respectively and has fully utilised the Facilities amounted to US$800,000,000 (full amount).PHI memperoleh Fasilitas A1 dengan batas maksimum sebesar AS$750.000.000 (nilai penuh) dan telah menarik seluruh fasilitas pinjamannya sebesar AS$750.000.000 (nilai penuh).PHI obtained Facility A1 with maximum limit of US$750,000,000 (full amount) and has fully utilised the Facilities amounted to US$750,000,000 (full amount).Facility Agreement tersebut menimbulkan kewajiban bagi PHE untuk menjaga batasan rasio keuangan secara Grup Konsolidasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit:- EBITDA Konsolidasi terhadap Utang Bunga Konsolidasi untuk periode perhitungan yang berakhir pada tanggal perhitungan tersebut sama dengan atau lebih besar dari 3,00:1;- Utang Bersih Konsolidasi terhadap Kekayaan Bersih Berwujud sama dengan atau kurang dari 2,00:1;- Kekayaan Bersih Grup Konsolidasi sama dengan atau lebih besar dari AS$8.000.000.000 (nilai penuh).Per tanggal 31 Desember 2023, PHE telah memenuhi batasan-batasan yang diatur dalam Facility Agreement.This Facility Agreement requires PHE to meet Financial Covenants on a Group%u2019s Consolidated basis as stipulated in the credit agreement:- Consolidated EBITDA to Consolidated Interest Payable for the calculation period ending on that calculation date is equal to or greater than 3.00:1;- Consolidated Net Debt to Tangible Net Worth is equal to or less than 2.00:1;- Consolidated Group Net Worth is equal to or greater than US$8,000,000,000 (full amount).As of December 31, 2023, PHE has complied with the Financial Covenants as required by the Facility Agreement.