Page 806 - Demo

Laporan Tahunan %u2022 Annual Report 804HULU ENERGIThe original consolidated financial statement included hereinare in Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIESDaftar 5/140 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIAN (lanjutan)Tanggal 31 Desember 2024 dan untukTahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,Kecuali Dinyatakan Lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENT (continued)As of December 31, 2024 andfor the Year Then Ended(Expressed in Thousands of United States Dollars,Unless Otherwise Stated)27. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 27. LONG TERM BANK LOANS (continued)4. Pinjaman PHE (lanjutan) 4. PHE Loan (continued)Fasilitas A5 Facility A5Batas maksimum Fasilitas A5 adalah sebesarAS$520.000.000 (nilai penuh) dengan tanggalpelunasan terakhir adalah 60 (enam puluh empat)bulan sejak tanggal penarikan pertama. Pinjamanini akan dibayarkan melalui angsuran (amortizedpayment) sebanyak 9 (sembilan) kali dimulai dibulan kedua belas sejak tanggal penarikanpertama dengan Interest Period selama 1 (satu),3 (tiga) atau 6 (enam) bulan. Bunga yangdikenakan yaitu sebesar Term SOFR + margin1,25% p.a untuk sumber dana offshore dan TermSOFR + margin 1,35% p.a onshore.Maximum limit of Facility A5 is US$520,000,000(full amount) with final repayment date of 60(sixty) months after the first utilisation date. Theloan shall be repaid through 9 (nine) semiannualinstalment starting 12 (twelve) months from theinitial drawdown date with Interest Period of 1(one), 3 (three) or 6 (six) months. The loan bearsinterest at a rate of Term SOFR + Margin 1.25%p.a for Offshore Lender and Term SOFR +Margin 1.35% p.a Onshore Lender.Facility Agreement tersebut menimbulkankewajiban bagi PHE untuk menjaga batasanrasio keuangan secara Grup Konsolidasisebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit:- EBITDA Konsolidasi terhadap Utang BungaKonsolidasi untuk periode perhitungan yangberakhir pada tanggal perhitungan tersebutsama dengan atau lebih besar dari 3,00:1;- Utang Bersih Konsolidasi terhadapKekayaan Bersih Berwujud sama denganatau kurang dari 2,00:1;- Kekayaan Bersih Grup Konsolidasi samadengan atau lebih besar dariAS$8.000.000.000 (nilai penuh).This Facility Agreement requires PHE to meetFinancial Covenants on a Group%u2019s Consolidatedbasis as stipulated in the credit agreement:- Consolidated EBITDA to ConsolidatedInterest Payable for the calculation periodending on that calculation date is equal to orgreater than 3.00:1;- Consolidated Net Debt to Tangible Net Worthis equal to or less than 2.00:1;- Consolidated Group Net Worth is equal to orgreater than US$8,000,000,000 (fullamount).Pada tanggal 16 Mei 2023, dilakukan pencairanFasilitas A2 sebesar AS$760.000.000 (nilaipenuh), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2023dilakukan pencairan Fasilitas A2 sebesarAS$180.000.000 (nilai penuh) dan setelah duakali pencairan tersebut Perusahaan mencatatsisa fasilitas yang belum dilakukan pencairandari Fasilitas A2 sebesar AS$40.000.000 dandari Fasilitas A5 sebesar AS$520.000.000.Dengan demikian nilai pinjaman terutang dannilai beban bunga pada tanggal31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:On May 16, 2023, the A2 Facility was withdrawnin the amount of US$760,000,000 (full amount),then in October 5, 2023, the A2 Facility againwas withdrawn in the amount of US$180,000,000(full amount) and after these two withdrawal theCompany recorded the remaining undrawnfacilities from Facility A2 amounting toUS$40,000,000 and from Facility A5 amountingto US$520,000,000.Thus the outstanding loan amount and interestexpense as of December 31, 2024 are as follows:Deskripsi/DescriptionEntitas/EntityPinjaman Terutang (AS$)(nilai penuh)/Outstanding Principal(US$) (full amount)Beban Bunga (AS$)(nilai penuh)/Interest Expense (US$)(full amount)Fasilitas/Facility A2 -2 tahun/yearsPHE 940.000.000 57.053.133Jumlah/Total 940.000.000 57.053.133